- India es el segundo mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo (más de 700 millones de usuarios) y el segundo mayor fabricante después de China, impulsado por los incentivos de Make-in-India.
- Karol Bagh (Delhi) es el mayor grupo mayorista de telefonía móvil de la India; Mumbai (Heera Panna, Lamington Road) ocupa el segundo lugar.
- La certificación BIS es obligatoria para todos los teléfonos vendidos en India. Los teléfonos que no pertenecen al BIS pueden confiscarse en la aduana.
- El GST sobre teléfonos móviles es del 18 por ciento y se aplica en cada etapa de la cadena de suministro.
- La fabricación de iPhone en India (Foxconn, Tata) convierte a los iPhone fabricados en India en una categoría mayorista emergente para los mercados de exportación.
¿Cuáles son las dos caras del mercado mayorista de telefonía de la India?
La posición de la India en el sector mayorista de teléfonos móviles es asimétrica. El mercado interno es enorme: más de 700 millones de usuarios de teléfonos inteligentes y unas ventas anuales de alrededor de 150 millones de unidades. Históricamente, el lado de las exportaciones ha sido pequeño, pero está creciendo rápidamente, impulsado por el esquema de incentivos vinculados a la producción (PLI) Make-in-India que llevó la fabricación de iPhone a las instalaciones de Foxconn y Tata, y la fabricación de Samsung a Noida.
Para un comprador mayorista internacional, India es importante de tres maneras:
- Como mercado de destino para teléfonos importados (ahora limitado por el crecimiento de la fabricación nacional).
- Como fuente de iPhones y teléfonos Galaxy fabricados en India para exportarlos a África y Medio Oriente.
- Como centro de restauración para el mercado nacional de teléfonos usados.
¿Qué es el ecosistema mayorista de Karol Bagh?
Karol Bagh, en el centro de Delhi, es el mayor grupo mayorista de telefonía móvil de la India. La subzona del Mercado de Gaffar es particularmente densa; cientos de pequeños mayoristas operan desde puestos de mercado y oficinas de bloques de apartamentos. Los volúmenes varían desde unidades individuales hasta lotes de varios miles de unidades; el comercio se basa abrumadoramente en efectivo y se basa en relaciones personales y WhatsApp.
Heera Panna de Mumbai y el área de Lamington Road albergan el segundo grupo mayorista más grande. Bengaluru, Hyderabad y Kolkata tienen mercados importantes pero más pequeños, normalmente vinculados a redes minoristas regionales.
¿Qué es la certificación BIS y por qué es obligatoria?
Todos los teléfonos móviles, cargadores y portátiles vendidos en la India deben contar con la certificación de la Oficina de Normas Indias (BIS). La marca es específica del producto: un teléfono certificado para la India lleva un código BIS visible en Configuración o en la caja. Los teléfonos que no pertenecen al BIS pueden ser confiscados en la aduana y el importador multado.
Para compradores mayoristas que importan teléfonos a la India: la certificación BIS debe estar vigente antes del envío. El proceso de certificación tarda de 6 a 12 semanas y cuesta unos pocos miles de dólares por modelo. La mayoría de los principales fabricantes de equipos originales manejan esto para sus propios modelos; los importadores del mercado gris no pueden replicarlo fácilmente.
¿Cómo afecta el GST y la estructura fiscal de la India al comercio mayorista?
Los teléfonos móviles atraen el 18 por ciento del GST en la India, que se aplica en cada etapa de la cadena de suministro. Para compradores y vendedores mayoristas:
- Los mayoristas deben estar registrados en GST para emitir facturas de impuestos válidas.
- Los compradores pueden reclamar un crédito por el impuesto sobre los insumos sobre el GST pagado, lo que reduce el costo efectivo del GST en la cadena de suministro.
- En el caso de las exportaciones, el GST tiene efectivamente un tipo nulo y los exportadores reclaman el reembolso del GST pagado por los insumos.
La implicación: un comprador no registrado en GST efectivamente paga GST como costo. Un exportador registrado en GST lo recupera. Esta es la razón por la que la mayor parte de la actividad mayorista institucional cumple con el GST, mientras que el comercio informal de Karol Bagh puede evitarlo.
¿Qué significa Make-in-India para las oportunidades de exportación?
Desde 2017, el plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) ha impulsado importantes inversiones en fabricación móvil en la India:
- Foxconn fabrica las series iPhone 14, 15 y 16 en varias instalaciones de Tamil Nadu.
- Tata Electronics produce iPhones en las antiguas instalaciones de Wistron Karnataka y se está expandiendo.
- Samsung fabrica las series Galaxy A y M en Noida (una de las fábricas de móviles más grandes del mundo por volumen).
- Foxconn y otros fabrican teléfonos Pixel (Google) en las mismas instalaciones.
Las exportaciones de la India a otros mercados están creciendo rápidamente. Los iPhone fabricados en India ahora se envían en grandes cantidades a Oriente Medio, África y partes de Europa. Para los comerciantes mayoristas que se abastecen de la India para estos mercados, el suministro es cada vez más comparable en especificaciones y calidad a los teléfonos procedentes de China.
¿Cuáles son los mercados de destino de la India?
| Destination | Categorías | Routing |
|---|---|---|
| Medio Oriente (EAU, Arabia Saudita) | iPhones con especificaciones indias, Galaxy A/M | BOM/DEL → DXB aire directo |
| África Oriental | Android de gama media, teléfonos usados | BOM → DXB → en adelante, o directo vía el mar de Mombasa |
| Sudáfrica | Teléfonos usados, accesorios. | BOM → JNB aire directo |
| Sudeste Asiático | Android de nivel medio, componentes | BOM/DEL → SIN/BKK aire |
| Europa (exportación) | iPhones fabricados en India (producción de Foxconn) | Cadenas de suministro directas del fabricante |
¿Cuál es el mercado de restauración de teléfonos usados en la India?
El mercado interno de teléfonos usados de la India es uno de los más grandes del mundo. Los principales actores (servicios de recompra para consumidores, Yaantra, OnSitego, Servify) operan a escala; Miles de restauradores independientes atienden al comercio minorista local. El tamaño de los lotes para los compradores internacionales que se abastecen en la India tiende a ser más pequeño que el de Hong Kong o Dubai, pero los precios de los Android usados de grado B y C pueden ser competitivos.
¿Cómo se verifica la confianza de la contraparte en la India?
El Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA) de la India mantiene un registro público de empresas registradas. Cualquiera que opere al por mayor debe ser una sociedad de responsabilidad limitada, una LLP o una sociedad registrada. Se puede buscar CIN (Número de identificación corporativa).
Para ofertas internacionales por primera vez, espere solicitar:
- CIN / Datos maestros de la empresa
- Certificado de registro GST
- Código de Importación-Exportación (IEC) para cualquier comerciante transfronterizo
- Referencia bancaria
- Finanzas auditadas para operaciones más grandes
¿Qué perfil de comerciante triunfa en la India?
- Distribuidores nacionales con profundas relaciones minoristas en ciudades de nivel 2 y 3.
- Operaciones orientadas a la exportación abastecimiento de teléfonos fabricados en India para ventas posteriores en ME y África.
- Redes de restauradores Agregando stock usado para reventa nacional e internacional.
- Comerciantes institucionales que cumplen con GST con una recuperación total del crédito de insumos en sus cadenas de suministro.
¿Cómo utilizan Aikon los comerciantes de la India?
India representa una proporción significativa y creciente de los comerciantes registrados de Aikon. Patrones de uso común:
- Exportadores indios que ofrecen teléfonos fabricados en India a compradores de Medio Oriente y África.
- Los restauradores indios que enumeran teléfonos usados de grado B/C para exportar a África.
- Los compradores indios que compran teléfonos con especificaciones asiáticas a vendedores de Hong Kong y Dubai son visibles en la plataforma.